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Conception de véhicules dédiés

Structuration et gestion
de véhicules de placement

Concevoir, mettre en place et gérer des véhicules de placement immobilier sur mesure pour investisseurs institutionnels et privés qualifiés. Gouvernance, rentabilité, fiscalité.

Fondation Club Deal Société immobilière Fonds d'investissement Sur mesure
Vue aérienne, Helvetadvisors
Le service

Nous accompagnons investisseurs institutionnels et privés qualifiés dans la conception, la structuration et la gestion de véhicules de placement immobilier dédiés, structures sur mesure.

Notre rôle est de définir et déployer le meilleur véhicule en fonction des objectifs de nos clients, en intégrant les aspects fiscaux, financiers et juridiques.

Nous ne nous arrêtons pas au conseil. Nous mettons en place le véhicule, nous sourçons les actifs, nous pilotons les rénovations et les travaux de valorisation, et nous gérons le portefeuille au quotidien.

Périmètre

Ce que nous prenons en charge

Conception et structuration

  • Étude de faisabilité intégrant fiscalité, liquidité, gouvernance et rentabilité cible
  • Définition des objectifs patrimoniaux et choix du véhicule adapté
  • Architecture juridique et fiscale, en lien avec les conseils spécialisés
  • Structuration de la gouvernance (organes, transparence, alignement des intérêts)
  • Calibrage des coûts, de la stratégie d'investissement, du levier et de la politique de distribution
  • Coordination des intervenants (juristes, fiscalistes, banques dépositaires, auditeurs)

Mise en place

  • Sourcing des actifs cibles, on-market et off-market
  • Recherche et acquisition de biens via un processus de due diligence complet
  • Structuration des apports en nature (swaps) et des acquisitions
  • Constitution du véhicule et transfert opérationnel

Gestion et valorisation

  • Asset management opérationnel du véhicule
  • Pilotage des travaux de rénovation et de valorisation
  • Optimisation de l'état locatif et de la performance
  • Reporting institutionnel structuré à destination des organes
Méthodologie

Cinq étapes, de la faisabilité au suivi post-lancement.

01

Étude de faisabilité

Objectifs patrimoniaux, contraintes réglementaires, profil investisseur, modèles financiers, scénarios fiscaux, comparaison entre détention directe et détention titrisée.

02

Structuration

Choix de la forme (fondation de placement, société immobilière, fonds contractuel, club deal, structure sur mesure), gouvernance, documentation, alignement des intérêts entre parties.

03

Mise en place

Coordination des intervenants jusqu'à la constitution du véhicule. Structuration des premiers actifs, y compris apports en nature.

04

Acquisition, gestion, rénovation

Sourcing des immeubles, pilotage des travaux, gestion opérationnelle, arbitrages. Optimisation et mise en valeur du portefeuille dans la durée.

05

Suivi

Reporting institutionnel structuré, révision périodique de la stratégie, ajustement des paramètres selon les organes.

Pour qui

Investisseurs qualifiés.

Passage d'une détention directe à une détention indirecte structurée. Pooling d'actifs entre plusieurs investisseurs. Création de véhicules dédiés pour institutionnels ou family offices. Structures sur mesure pour patrimoines complexes ou multi-générationnels. Transmission patrimoniale progressive par titrisation.

Caisses de prévoyance Fondation Privés qualifiés Family office
L'approche 360°

La structuration ne se mène pas seul.

Nos six lignes de service se mobilisent en parallèle au service d'une même stratégie patrimoniale.

En amont

Nos équipes d'Asset Management et d'Expertise auditent le portefeuille existant du client et identifient le périmètre du véhicule cible. Nos équipes de Transactions activent le sourcing des actifs dès la phase de conception.

En aval

Nos équipes d'Asset Management opèrent le véhicule une fois lancé. Nos équipes d'AMO pilotent les opérations de valorisation post-apport (rénovations énergétiques, surélévations, transformations). Nos équipes de Location commerciale optimisent l'état locatif des surfaces disponibles. Nos équipes de Transactions gèrent les arbitrages du portefeuille dans la durée.

Compétences mobilisées

Compétences mobilisées

  • Modélisation financière complète (cash flows, leverage, sensibilités)
  • Maîtrise du cadre réglementaire (CHS PP, FINMA, fiscalité cantonale)
  • Réseau de spécialistes : juristes, fiscalistes, auditeurs, banques dépositaires
  • Sourcing off-market actif, réseau étoffé
  • Track record éprouvé d'asset management sur portefeuilles institutionnels (plus de CHF 2.2 milliards sous gestion)
  • Intégration post-lancement : transactions, rénovations, asset management et portfolio management

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