Startseite Leistungen Strukturierung
Konzeption dedizierter Anlagevehikel

Strukturierung und Verwaltung
von Anlagevehikeln

Konzeption, Einrichtung und Verwaltung massgeschneiderter Immobilien-Anlagevehikel für institutionelle und qualifizierte private Anleger. Governance, Rentabilität, Besteuerung.

Stiftung Club Deal Immobiliengesellschaft Investmentfonds Massgeschneidert
Luftaufnahme, Helvetadvisors
Die Dienstleistung

Wir begleiten institutionelle und qualifizierte private Anleger bei der Konzeption, Strukturierung und Verwaltung dedizierter Immobilien-Anlagevehikel, massgeschneiderter Strukturen.

Unsere Aufgabe ist es, das beste Vehikel entsprechend den Zielen unserer Kunden zu definieren und umzusetzen, unter Berücksichtigung der steuerlichen, finanziellen und rechtlichen Aspekte.

Wir beschränken uns nicht auf die Beratung. Wir setzen das Vehikel um, beschaffen die Vermögenswerte, steuern die Sanierungs, und Wertsteigerungsarbeiten und verwalten das Portfolio im Alltag.

Leistungsumfang

Was wir übernehmen

Konzeption und Strukturierung

  • Machbarkeitsstudie mit Berücksichtigung von Besteuerung, Liquidität, Governance und Zielrendite
  • Definition der Vermögensziele und Wahl des passenden Vehikels
  • Rechtliche und steuerliche Architektur, in Abstimmung mit spezialisierten Beratern
  • Strukturierung der Governance (Organe, Transparenz, Interessenausrichtung)
  • Kalibrierung der Kosten, der Anlagestrategie, der Hebelwirkung und der Ausschüttungspolitik
  • Koordination der Beteiligten (Anwälte, Steuerberater, Depotbanken, Wirtschaftsprüfer)

Umsetzung

  • Beschaffung der Zielobjekte, On-Market und Off-Market
  • Suche und Akquisition von Objekten über einen umfassenden Due-Diligence-Prozess
  • Strukturierung von Sacheinlagen (Swaps) und Akquisitionen
  • Gründung des Vehikels und operative Übergabe

Verwaltung und Wertsteigerung

  • Operatives Asset Management des Vehikels
  • Steuerung der Sanierungs, und Wertsteigerungsarbeiten
  • Optimierung der Mietsituation und der Performance
  • Strukturiertes institutionelles Reporting an die Organe
Methodik

Fünf Schritte, von der Machbarkeit bis zur Nachverfolgung nach dem Launch.

01

Machbarkeitsstudie

Vermögensziele, regulatorische Anforderungen, Anlegerprofil, Finanzmodelle, Steuerszenarien, Vergleich zwischen direktem und verbrieftem Halten.

02

Strukturierung

Wahl der Rechtsform (Anlagestiftung, Immobiliengesellschaft, vertraglicher Fonds, Club Deal, massgeschneiderte Struktur), Governance, Dokumentation, Interessenausrichtung zwischen den Parteien.

03

Umsetzung

Koordination der Beteiligten bis zur Gründung des Vehikels. Strukturierung der ersten Vermögenswerte, einschliesslich Sacheinlagen.

04

Akquisition, Verwaltung, Sanierung

Beschaffung der Immobilien, Steuerung der Arbeiten, operative Verwaltung, Arbitragen. Optimierung und Wertsteigerung des Portfolios im Zeitverlauf.

05

Nachverfolgung

Strukturiertes institutionelles Reporting, periodische Überprüfung der Strategie, Anpassung der Parameter in Abstimmung mit den Organen.

Für wen

Qualifizierte Anleger.

Übergang von direkter zu strukturierter indirekter Beteiligung. Pooling von Vermögenswerten zwischen mehreren Anlegern. Schaffung dedizierter Vehikel für Institutionelle oder Family Offices. Massgeschneiderte Strukturen für komplexe oder generationenübergreifende Vermögen. Schrittweise Vermögensübertragung durch Verbriefung.

Pensionskassen Stiftung Qualifizierte Privatanleger Family Office
Der 360°-Ansatz

Strukturierung funktioniert nicht allein.

Unsere sechs Dienstleistungslinien wirken parallel im Dienst derselben Vermögensstrategie zusammen.

Vorgelagert

Unsere Teams von Asset Management und Bewertung auditieren das bestehende Portfolio des Kunden und identifizieren den Perimeter des Zielvehikels. Unsere Teams von Transaktionen aktivieren die Beschaffung der Vermögenswerte bereits in der Konzeptionsphase.

Nachgelagert

Unsere Teams von Asset Management betreiben das Vehikel nach dem Launch. Unsere Teams von Bauherrenvertretung steuern die Wertsteigerungsarbeiten nach Einlage (energetische Sanierungen, Aufstockungen, Umgestaltungen). Unsere Teams von Gewerbevermietung optimieren die Mietsituation der verfügbaren Flächen. Unsere Teams von Transaktionen verwalten die Portfolio-Arbitragen im Zeitverlauf.

Mobilisierte Kompetenzen

Mobilisierte Kompetenzen

  • Umfassende Finanzmodellierung (Cashflows, Leverage, Sensitivitäten)
  • Beherrschung des regulatorischen Rahmens (CHS PP, FINMA, kantonale Besteuerung)
  • Spezialistennetzwerk: Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Depotbanken
  • Aktives Off-Market-Sourcing, umfassendes Netzwerk
  • Bewährter Asset-Management-Track-Record auf institutionellen Portfolios (mehr als CHF 2.2 Milliarden AuM)
  • Integration nach dem Launch: Transaktionen, Sanierungen, Asset Management und Portfolio-Management

Ein Strukturierungsprojekt zu prüfen?

Lassen Sie uns vertraulich austauschen.

Gespräch anfragen Unsere Webinare zur Verbriefung erhalten