Strategie & Portfolio-Management

Asset Management &
Portfolio-Management

Nachhaltige Wertsteigerung institutioneller Immobilienportfolios. Strategie, Umsetzung, Reporting, ohne Interessenkonflikte.

CHF +2.2 Mrd. AuM Pensionskassen, Stiftungen, Fonds Strukturiertes Quartalsreporting

Luftaufnahme von Lausanne, Genfersee und Alpen

Die Dienstleistung

Wir übernehmen das aktive Management von Immobilienportfolios für institutionelle Anleger (Pensionskassen, Stiftungen, Fonds, Family Offices). Unser Mandat umfasst die Definition der Strategie, ihre operative Umsetzung und das Reporting, als direkte Verlängerung des Eigentümers. Wir identifizieren Wertschöpfungshebel, sichern langfristige Erträge und verbessern die Portfolio-Performance.

Leistungsumfang

Was wir übernehmen

Definition und Formalisierung der Immobilienstrategie (Positionierung, Allokation, ESG, Wertsteigerungsplan)
Steuerung der Verwaltungen und Koordination der Dienstleister (Architekten, Steuerberater, Anwälte, Makler)
Überwachung der Performance-Indikatoren und Warnung bei Abweichungen
Erstaudit des Portfolios (finanzielle, administrative, technische Analyse, SWOT)
Strukturiertes Quartalsreporting: Finanzkennzahlen, ESG, Leerstand, Nebenkosten, Bau- und Sanierungsarbeiten, Rechtsstreitigkeiten, konsolidiertes Dashboard
Vorbereitung und Aufbereitung von Investitions- und Arbitrage-Entscheidungen
Nachverfolgung der ESG-Verpflichtungen und Dekarbonisierungspfad
Einwandfreie Governance, Transparenz der Entscheidungen und Beherrschung von Interessenkonflikten

Methodik

Fünf Schritte, von der Diagnose bis zur Jahresbilanz.

Portfolio-Audit

Technische, finanzielle, mietrechtliche und ESG-Diagnose. Einrichtung einer dedizierten SharePoint-Plattform für den Dokumentenaustausch.

Strategie

Definition einer Investment-Roadmap, Entscheidungsprozesse und Kompetenzgrenzen, mit den Organen abgestimmte Immobilienpolitik.

Umsetzung

Operative Steuerung mit Verwaltungen und Dienstleistern, Vertragsmanagement, Performance-Optimierung.

Quartalsreporting und Objektdatenblätter

Strukturierte Aufbereitung, Dashboards, Prüfung der Abrechnungen, buchhalterische Konsolidierung.

Jahresbilanz

Jährliche Überprüfung der Strategie, Anpassungen entsprechend der Entwicklung von Markt, Portfolio und Zielen.

Beispiele von Deliverables

Die Qualität der Outputs im Alltag.

Reporting

Quartals-Managementbericht

Konsolidierte Sicht auf das Portfolio : finanzielle Performance, Mieterspiegel, Nebenkosten, Bau- und Sanierungsarbeiten, ESG-Kennzahlen. Konsolidiertes Dashboard, das dem Ausschuss und der Geschäftsleitung übergeben wird.

Objekt

Objektdatenblatt

Detaillierte Analyse pro Objekt : Merkmale, Mieterspiegel, finanzielle Performance, Energiemonitoring und Dekarbonisierungspfad.

Für wen

Institutionelle und private Anleger mit direktem Immobilienbestand.

Pensionskassen, institutionelle Stiftungen, Immobilienfonds, Family Offices und private Anleger mit direktem Schweizer Immobilienbestand, der eine professionelle Verwaltung erfordert.

Pensionskassen Stiftungen Immobilienfonds Family Offices Private Anleger

Der 360°-Ansatz

Asset Management funktioniert nicht allein.

Unsere sechs Dienstleistungslinien wirken parallel im Dienst derselben Vermögensstrategie zusammen.

Vorgelagert

Unsere Transaktionen-Teams sourcen strategiekonforme Zielakquisitionen. Wird eine Verbriefung sinnvoll, konzipiert unser Strukturierung-Team im Vorfeld das dedizierte Anlagevehikel.

Nachgelagert

Unsere Bauherrenvertretungs-Teams steuern die in der Strategie beschlossenen Sanierungen und Arbeiten, unsere Bewertungen messen die Wertentwicklung, unsere Gewerbevermietung vermietet leerstehende Flächen neu.

Fallstudie

Wertsteigerung einer Bestandsliegenschaft in Genf.

Erwerb

November 2018

CHF 9.9 Mio.

Mieterspiegel

über 6 Jahre

+47%

Nebenkosten

% des Mieterspiegels

41% 35%

Verkehrswert

Ende 2024

CHF 15.6 Mio.

Wertschöpfung durch sieben Jahre aktiver Steuerung

Sanierung von 10 der 24 Wohnungen, Schaffung von Mietflächen im Attikageschoss, Ausschöpfung der Mietreserve
Steuerung der Komplettsanierung und des Dachgeschossausbaus von 2023 bis 2025 im Umfang von CHF 4.2 Mio.
Optimierung der Nebenkosten von 41% auf 35% des Mieterspiegels
Umgesetzt durch die Teams Asset Management, Bauherrenvertretung und Bewertungen von Helvetadvisors

Individuelles Angebot

Erhalten Sie ein Angebot für die professionelle Verwaltung Ihres Portfolios

Unser 360°-Team betreut Ihr Immobilienvermögen von Anfang bis Ende : Asset Management, Bauherrenvertretung, Bewertungen, Transaktionen, Gewerbevermietung. Kostenlos.

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