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Bewertung & Due Diligence

Bewertung

Ein Objekt oder ein Portfolio nach den strengen internationalen Standards bewerten, um zu entscheiden, zu übertragen, zu optimieren.

CHF +3 Mrd. bewertetes Volumen RICS Red Book, IVS, Swiss GAAP FINMA- und RICS-Akkreditierungen
Luftaufnahme, Helvetadvisors
Die Dienstleistung

Wir erstellen Immobilienbewertungen und Portfolio-Audits für institutionelle und private Kunden. Unsere Arbeiten entsprechen den RICS-Red-Book-Standards und den Anforderungen der Schweizer Praxis und werden von Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden und Banken anerkannt.

Leistungsumfang

Was wir übernehmen

  • Objektbewertung (Wohnliegenschaften, Gewerbeimmobilien, gemischt, Pflegeheime, Alterswohnungen, Grundstücke)
  • Immobilienportfolio-Audit (Performance, Risiken, Chancen, Massnahmenplan)
  • Bewertung im Vorfeld einer Transaktion (Käufer- oder Verkäufer-Due-Diligence)
  • Bewertung im Rahmen von Erbschaften, Schenkungen, Teilungen
  • Bewertung für Bank- oder Hypothekarfinanzierung
  • Schätzungen für institutionelles Reporting (wiederkehrender Marktwert)
  • Bewertungen konform zu IFRS, IAS, Swiss GAAP
Methodik

Fünf Schritte, von der Rahmensetzung bis zur Berichterstattung.

01

Rahmensetzung

Zweck, Umfang, Wertbasis, Bewertungsstichtag.

02

Datenerhebung

Miet-, technische, rechtliche und steuerliche Dokumentation.

03

Besichtigung und Analyse

Baulicher Zustand, lokaler Markt, Vergleichswerte.

04

Bewertung

DCF, Kapitalisierung, hedonische Methode, je nach Objekt.

05

Berichterstattung

Standardkonformer Bericht (Red Book), Präsentation beim Kunden.

Für wen

Anleger, Institutionen, Banken, Behörden, Gerichte.

Private Anleger (Erbschaften, Übertragungen, Vermögensoptimierungen), Family Offices, Pensionskassen und Stiftungen (wiederkehrende Portfolio-Bewertung), Fonds (Due Diligence), Banken (Bewertung zur Finanzierung), Steuerbehörden und Gerichte.

Private Anleger Family Offices Pensionskassen Stiftungen Fonds Banken Behörden
Der 360°-Ansatz

Expertise funktioniert nicht allein.

Unsere sechs Dienstleistungslinien wirken parallel im Dienst derselben Vermögensstrategie zusammen.

Vorgelagert

Unsere Transaktionen- und Asset Management-Teams liefern reale Marktkennzahlen, die für die Bewertung unerlässlich sind. Unsere Bauherrenvertretung kann den Wert der zu berücksichtigenden Arbeiten schätzen.

Nachgelagert

Die Bewertung speist das institutionelle Reporting, strukturiert Optimierungsentscheidungen oder bereitet eine Transaktion vor.

Fallstudie

Bewertungsvolumen, Akkreditierungen, Standards.

Bewertungsvolumen
kumuliert
CHF +3 Mrd.
Standards
international
RICS Red Book
Akkreditierung
Immobilienbewerter
FINMA
Mitgliedschaft
Berufsverband
RICS

Kumuliertes Volumen: über CHF 3 Milliarden bewertet

  • Audits institutioneller Portfolios in der Westschweiz
  • Bewertungen im Vorfeld von Transaktionen für Fonds und private Anleger
  • Wiederkehrende Bewertungen für Vorsorgeorgane
  • Arbeiten durchgeführt von FINMA-akkreditierten Experten und RICS-Mitgliedern

Ein Objekt oder ein Portfolio zu bewerten?

Lassen Sie uns vertraulich austauschen.

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